Страшная болезнь под названием "меланхолия" распространяется через определённые районы города, в результате чего несчастные люди теряют свои воспоминания об их самом важном и дорогом для них человеке. Казанами Токи не знает, что болен этой неизлечимой болезнью, но "случайно" он встречает свою забытую любовь - Ханамию Юну. После этого... у него осталось странное чувство, увы, Токи не может понять что это...

Фон и его друзья встречают третью весну в военной академии "Илегенс". Несмотря на действия созданной ими антиправительственной организации "Бивень" ситуация на острове практически не изменилась. Тем временем академию потрясает очередная сенсация: среди новых курсантов есть девушки!

 Илегенес– остров, знаменитый во всем мире как колыбель генной инженерии. Помимо научных исследований здесь процветают незаконные разработки, рискованные эксперименты с клонированием, торговля людьми и выведенными видами. Поэтому у острова есть и другое название – Генетический Содом, место, от которого согласно поверью отвернулся даже Господь.
У юного Фортинбраса Литтенбера нет сомнений: смерть его родителей связана с Чёрным рынком острова, а потому истинная цель его поступления в военную академию Ильженез – уничтожить Чёрный рынок и тех, кто за ним стоит. Его необычная внешность и одаренность привлекает к нему множество взглядов, как восхищенных, так и завистливых. Прежде одинокий, терзаемый кошмарными воспоминаниями, здесь Фон находит и новых друзей, которые открывают ему, что жизнь - не только борьба с коварными соперниками, распускающими слухи, что приемный отец Фона, светило генной инженерии, модифицировал его мозг.
Сможет ли юноша, пусть весьма незаурядный, сражаться и победить могущественную организацию?