Джанг Гун, Гвон Су и Вун Сун - обычные подростки с обычными проблемами, но в виртуальном мире "Последней саги" они известны под другими именами: никами Лотто, Боромир и Адол. Они - герои уровня мастера или даже выше, а также известные нарушители спокойствия. Они могут стать героями... если смогут перестать ссориться достаточно долго, чтобы поднять свои уровни. Так что, будь то оборотни или великолепная пара воров, ищущая мести, они должны быть готовы ко всему.

Асия Мидзуки временно живет с родителями в Америке. Как-то по телевизору ей попадается передача из родной Японии – соревнования по прыжкам в высоту. Ее воображение поражает один из спортсменов, мальчик её возраста – Сано Идзуми. Мидзуки загорается мечтой с ним встретиться, упрашивает родителей отпустить ее в Японию и переводится в школу, где учится Сано.
Но родители Мидзуки и не подозревают, что школа, где собралась учиться их дочь – только для мальчиков. А обитатели закрытой школы для мальчиков – не догадываются о том, что поступивший к ним новый ученик, на самом деле, симпатичная девочка. Мидзуки и Сано не только оказываются в одном классе, но ещё и делят комнату в общежитии. Постепенно восхищение и дружеский интерес, который Мидзуки испытывает к своему соседу, перерастают в нечто большее. Оказывается, притворяться мальчиком не так-то просто. Скрывать свои чувства к Сано становится для Мидзуки всё сложнее и сложнее...Интересно, а что же чувствует Сано?..