Это история Ханаби, шестиклассницы, которую не назовёшь ни взрослой, ни ребёнком. Что делать, если ты застала своего классного руководителя за поцелуем? Что делать, если ты психологически взрослеешь быстрее своих друзей? Эта история о невинных переживаниях двенадцатилетней девочки и о её первой любви.

Сериал расскажет историю Вальта Аоя — обычного неугомонного пятиклассника, стремящегося стать сильнейшим игроком в популярной молодёжной игре бейблэйд. Вот только достичь цели не так уж и просто. Большая часть успеха — умение концентрироваться и анализировать ситуацию, вот только этих качеств Вольту и не хватает. Каждый день он прикладывает максимум усилий для скорейшего осуществления мечты. Помогают ему в этом верные друзья — Шу Курэнай, умелый игрок в бейблэйд, и Рантаро Кияма, готовый всегда поддержать приятеля.

Достигнув периода жизни, когда они не являются ни детьми, ни взрослыми, двенадцатилетние Ханаби Аясэ и Юи Аой сталкиваются с событиями, которые изменят их жизнь. Из-за легкомысленного и озорного поведения одноклассников у Аясэ сложилось не очень хорошее мнение о противоположном поле. Однако её точка зрения начинает меняться после того, как она объединилась с добрым Юто Такао для классного задания, а затем неожиданно отдала ему свой первый поцелуй на крыше школы.

Завидуя подруге, которая уже нашла свою любовь, Аой не желает уступать и пытается отыскать собственную пассию. Она влюбляется в Казуму Хияму, когда тот заступился за неё перед отвергнутым поклонником, распускающим сплетни за спиной Юи.

Что же принесёт им этот сладкий роман, наполненный невинностью и волнением первой любви?