Второй сезон приоткроет перед нами завесу над жизнью одного из главных героев — Осаму Дадзая — в период ещё до того, как он вступил в «Вооружённое детективное агентство», а также над причинами, которые подвигли его к этому поступку.
Кроме того, начало великого противостояния, заложенное в последней серии первого сезона, получит своё развитие. «Гильдия эсперов» под предводительством Фрэнсиса Фицджеральда начнёт полномасштабную атаку не только на «Вооружённое агентство», но и на «Портовую мафию», не гнушаясь при этом самыми грязными методами, вплоть до уничтожения всего города.
Хрупкое равновесие криминального и законопослушного мира, существовавшее в Йокогаме, нарушено внезапным вторжением «Гильдии». Однако настоящий передел власти ещё впереди, ведь, как выясняется, есть много других тайных и не очень организаций, включающих в себя «одарённых», которые не прочь занять своё место под солнцем.
Новые враги и проблемы, новые друзья и союзники — сможет ли неуверенный в себе Ацуси Накадзима справиться со всем этим?

Четырнадцатилетний Идзуку Мидория рано осознал, что люди не рождаются равными. А пришло это понимание, когда его начали дразнить одноклассники, одарённые особой силой. Несмотря на то, что большинство людей в этом мире рождаются с необычными способностями, Идзуку оказался среди тех немногих, кто напрочь их лишён. Однако это не стало помехой для мальчика в стремлении стать таким же легендарным героем, как Всемогущий. Для осуществления мечты Идзуку не без помощи своего кумира поступает в самую престижную академию героев — Юэй. Но это, очевидно, лишь начало его удивительных приключений.

Ацуси Накадзиму размашистым пинком выставили из сиротского приюта. Потерявший крышу над головой и обессилевший от голода, юноша, однако, не утратил волю к жизни и даже нашёл в себе силы подняться из положения «лёжа». В порыве безудержного гнева, вперемешку с горькой обидой, он решил, что единственный способ выжить — грабёж средь бела дня. На счастье, возле реки, где пару минут назад Ацуси готов был отдать концы, пролегала дорога. Осталось только затаиться и ждать.
Плюх.
Что это? Чьи-то ноги торчат из воды.
Бульк.
Режим «спасатель» активирован! И вот, мгновенно позабыв о грабеже уставших путников и караванов, Ацуси бросается в реку на выручку незадачливому «поплавку». Которым оказывается молодой человек, недовольный тем, что его причудливую попытку самоубийства сорвали.
Позже озадаченный Ацуси узнаёт, что имя утопленника — Осаму Дадзай, и что он работает в специальном «Вооружённом детективном агентстве», штатные сыщики которого обладают сверхъестественными способностями. Когда полиция и военные бессильны — обращаются к ним.
В этот раз Осаму и его напарнику предстоит охота на опасного зверя, терроризирующего округу. И как-то так получилось, что именно этот зверь стал причиной изгнания Ацуси...

Бросив первый поверхностный взгляд, мы узрим банальнейший сюжет, коих перевидали сотни: школа, кружки по интересам, ученики, пытающиеся выстроить свою личность и отношения в коллективе, разумеется, первая любовь, комплексы и тому подобные подростковые проблемы.

Однако эта история не будет ординарной. Эта история будет экстраординарной. И таковой ее сделает выдающийся главный герой. Шигэо Кагэяма, вроде бы, обычный японский школьник — стеснительный, старающийся не привлекать внимания, не блещущий умом, красотой или чувством юмора. И самое большое его желание — привлечь внимание любимой девушки. Но! У этого восьмиклассника есть экстрасенсорные способности. С детства он взглядом гнет ложки и передвигает предметы. И пусть общественность пока этого не оценила, зато выгоду в этом очень скоро нашел его «ментальный наставник», эксплуатирующий способности Кагэямы себе на поживу.

Небольшие забавные истории с популярными группами города Миди-Сити.

Мир рушится, всё старое уходит в ночь чтобы дать место новому началу. Герои продолжают поиски своего Рая, и вот, они наконец-то встречают лорда Дарсию. Исполнят ли друзья свою судьбу?